“Araştırma ve danışmanlık tekliflerini tek yerden çıkarıyoruz. Müşteri linki ve onay kaydı işimizi hızlandırdı.”
AA
Ali Arslan
Şirket Sahibi · Araştırmacı, Focusgrup
Teklifinizihazırlayın
Şablondan teklif çıkarın, yöneticinize onaylatın, müşteriye güvenli link gönderin, ekranda imza alın. Türkiye satış süreçlerine göre tasarlandı.
Satış, danışmanlık ve hizmet ekipleri için
B2B SATIŞ, DANIŞMANLIK VE HİZMET EKİPLERİNDE
B2B YazılımDanışmanlıkEndüstriyel SatışDijital AjansMühendislikIT HizmetleriLojistikFinans Teknolojisi
Süreç
Dört adımda tekliften kapanışa
Ekip içi onay ile müşteri onayı ayrı tutulur — kim ne zaman ne yapar nettir.
Şablondan veya sıfırdan başlayın. Metin, fiyat tablosu, ürün satırları ve imza alanını bir araya getirin.
⠿Kapak metni
⠿Fiyat tablosu
⠿İmza alanı
İlk teklifinizi bugün çıkarın
Davet isteÖzellikler
Dağınık Word ve PDF’e son
Teklif yazmak, onaylatmak, göndermek, imzayı almak ve kapatmak tek akışta.
Blok
ŞABLON + PDF
Bloklarla teklif düzenleyici
Metin, fiyat, tablo, imza gibi parçaları sırayla yerleştirin. Şablonlar, içerik kütüphanesi ve PDF / HTML çıktı yanınızda.
⠿Kapak metni
⠿Fiyat tablosu
⠿İmza alanı
2 adım
TUTAR KURALLI
Şirket içi onay
Hazır → inceleme → onay → gönderim. Yüksek tutarlarda ikinci onaycı otomatik devreye girer; kim ne zaman onayladı kalır.
- ✓Hazır
- ✓Yönetici onayı
- Gönderime hazır
Link
KİŞİYE ÖZEL
Müşteriye özel sayfa
Kişiye özel link, filigran, isteğe bağlı e-posta kodu. İndirmeyi kısıtlayın; telefonda da rahat okunsun.
Özel link
OTP · filigran
İmza
KART GEREKMEZ
evre Sign + karşılıklı imza
Müşteri adını yazar, kutuya çizer — e-imza kartı yok. NDA tipi işlerde karşılıklı imza: önce müşteri, sonra org yetkilisi.
İmza
Müşteri → Org
Canlı
TAKİP + RAPOR
Görüldü mü, paylaşıldı mı?
Ne zaman açıldı, hangi bölüme bakıldı, link başka cihazda mı açıldı. Teklif bazlı takip ve ekip funnel raporları.
Açıldı · 2 dk önceFiyat bölümü
v2+
SOYAĞACI
Revizyon soyağacı
Gönderilmiş tekliften yeni taslak açın; parent / kök / revizyon numarası korunur. Müşteri portalda “revizyon iste” demişse bildirim size düşer.
v1 · Gönderildi
Revizyon isteği
v2 · Taslak
Hibrit
KANIT
Islak / noter kanıtı
Gönderim sonrası HTTPS link veya dosya ile kanıt ekleyin; “Offline imzalandı” deyin. Kazanıldı otomatik olmaz — siz kapatırsınız.
kanit-noter.pdf
HTTPS · Offline imzalandı
Marka
ORG GENELİ
Katalog, birimler, antet
Ürün satırları, ölçü birimleri ve şirket logosu / alt bilgi org genelinde. Marka bir kez; teklif ve PDF tutarlı çıkar.
Danışmanlık · gün+
Kurulum · adet+
Bakım · ay+
CRM
HAFİF
Hafif CRM
Kişi, şirket ve anlaşma kayıtları teklifle yan yana. Tam HubSpot yerine geçmez; teklif döngüsünü besler.
ŞirketAsmaz Ahşap
KişiMehmet Akif
AnlaşmaQ3 proje
Kapanış
SEBEP KAYITLI
Kazanıldı / kaybedildi
Kapanışı işaretleyin; kayıpta fiyat, rakip, zamanlama gibi kısa neden seçin. Sonradan okunabilir bırakın.
KazanıldıKaybedildi
Sebep: fiyat · rakip · zamanlama
KVKK
VARSAYILAN
KVKK ve işlem izi
Onay kayıtları, silme talebi, org işlem izi. Portalda aydınlatma; kim ne zaman ne yaptı kalır.
✓Aydınlatma onayı
✓İşlem izi
·Silme talebi
Kimler için?
Kim kullanır?
Doğru beklentiyle değerlendirmeniz için kısa çerçeve.
Satış temsilcisi
Ne zaman?
Yeni fırsat, teklifi güncelleme, müşteriye göndermeden önce
Niçin?
Şablondan hızlı teklif; onay sırasını atlamadan, tutarlı belge
Satış müdürü
Ne zaman?
Yüksek tutar, indirim, dönem sonu gözden geçirme
Niçin?
Tutara göre onay, kim onayladı kaydı, ekip görünürlüğü
Finans / Operasyon
Ne zaman?
Fiyat kontrolü, arşiv, indirme kuralları
Niçin?
Onay zinciri, imzalı kopya, kim neyi indirebildiği
Müşteri / Alıcı
Ne zaman?
Teklifi okuma ve karar
Niçin?
Tek link, telefonda da rahat; ekstra uygulama indirmeye gerek yok
Kapsam
Ne yapar, ne yapmaz?
evre teklif ve onay içindir. Genel CRM veya muhasebe yazılımının yerine geçmez.
Yapar
- ✓Teklif ve hizmet önerisi hazırlama, şablon, gönderim
- ✓Şirket içi onay (tek veya tutara göre iki adım)
- ✓Gönderilmiş tekliften yeni revizyon taslağı (blok + marka kopyası, soyağacı)
- ✓Müşterinin portalda “revizyon iste” demesi (satıcıya bildirim; otomatik klon yok)
- ✓Gönderim sonrası ıslak/noter kanıtı (HTTPS link) + offline imzalandı
- ✓Müşteriye güvenli, kişiye özel link
- ✓Ekranda elektronik onay + kim / ne zaman kaydı
- ✓Görüntüleme, ilgi ve paylaşım uyarıları
- ✓KVKK onayları, silme talebi, org işlem izi
- ✓Ürün kataloğu, ölçü birimleri, şirket anteti (logo / alt bilgi)
- ✓Hafif CRM: kişi, şirket, anlaşma
- ✓Kazanıldı / kaybedildi + kısa neden (fiyat, rakip, zamanlama…)
Yapmaz
- —Nitelikli e-imza kartı (yol haritası — henüz yok)
- —SSO / kurumsal giriş (yol haritası — henüz yok)
- —Teklif üzerinden ödeme / tahsilat
- —Tam CRM ve native HubSpot/Salesforce sync (hafif CRM var; sync yol haritası)
- —Fatura, muhasebe
- —Sözleşme yaşam döngüsü (CLM) — bilinçli ertelendi; odak teklif + imza
- —Native mobil uygulama — bilinçli ertelendi; responsive portal yeterli
- —Digital sales room (chat, ortak aksiyon planı) — bilinçli ertelendi
- —Kamu ihale veya noter seviyesinde hukuki garanti
Referanslar
Satış ekiplerinin deneyimi
Teklif sürecini hızlandıran, onayı şeffaflaştıran ve müşteri portalını güvenli hale getiren ekiplerden.
“Proje tekliflerini şablondan hazırlayıp gönderiyoruz. Onay süreci net; e-posta zinciri azaldı.”
MA
Mehmet Akif Asmaz
Başkan, Asmaz Ahşap Karkas Yapılar
“Teklif ve onay takibi tek ekranda. Ekip içi kimde kaldığını görmek çok kolaylaştı.”
RA
Refika Özlem Asmaz
Başkan Yardımcısı, Asmaz Ahşap Karkas Yapılar
“Proje tekliflerini müşteriye düzenli ve güvenli iletiyoruz. Revizyonlar da kaybolmuyor.”
ZG
Zeynep İlkdoğmuş Gündoğan
Mimar, Asmaz Ahşap Karkas Yapılar
“Teknik teklifleri hızlı çıkarıp onaylatıyoruz. Portal üzerinden müşteri adımları net.”
CG
Cengiz Mert Göktan
İnşaat Mühendisi, Asmaz Ahşap Karkas Yapılar
“Prodüksiyon tekliflerini müşteriye güvenli linkle iletiyoruz. İmza için ekstra araç aramıyoruz.”
MŞ
Mehmet İhsan Şengün
Yönetmen, Talya Prodüksiyon
Fiyatlandırma
Küçük ekipten kurumsal ölçeğe
Tüm planlarda ekranda onay (evre Sign) var. Alpha döneminde erişim davetiye ile.
Planlar yükleniyor…
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
evre ne yapar, kimler için uygundur ve rakiplerden farkı nedir? En sık sorulan soruların cevapları.
Hâlâ sorunuz mu var?Destek ekibimizle iletişime geçin