Kısa ve net cevaplar. Takıldığınız yerde yardım sayfasına da bakabilirsiniz.
Kullanım rehberi · İmza ve onay
Satış ekibinizin teklif hazırlaması, şirket içinde onaylatması, müşteriye güvenli link ile göndermesi ve dijital onay alması içindir. Muhasebe veya tam kapsamlı CRM değildir.
Hayır. Müşteri linke tıklar, adını yazar, ekranda imzasını çizer. Buna evre Sign diyoruz. Çoğu B2B teklif için bu yeterlidir.
Teklifi kabul ettiğinize dair güçlü bir dijital kayıt oluşturur. Nitelikli e-imza (e-İmza kartı) ile aynı hukuki statüde değildir. Kamu ihale, noter veya bankacılık gibi özel gereksinimler için ek çözüm gerekebilir. Detay: /imza-ve-onay
Hayır. İç onay sizin ekibinizdedir (yönetici, finans). Müşteri imzası, teklifi alan kişinin portalda verdiği onaydır.
Evet. Onay kayıtları, silme talebi, org işlem izi (audit) ve aydınlatma metinleri vardır. /kvkk ve /privacy sayfalarına bakın.
Evet. Dashboard veya müşteri portalından PDF veya HTML export alınabilir (org ayarınıza bağlı).
Yalnızca organizasyonunuzdaki yetkili kullanıcılar ve sizin gönderdiğiniz alıcılar. Kişiye özel link ve isteğe bağlı OTP kullanılır.
Hafif CRM (kişi, şirket, anlaşma) ve REST API + webhook org ayarlarından yönetilir. API şu an teklif okuma/oluşturma odaklıdır.
Organizasyon ayarlarından Marka bölümüne gidin. Logo, üst bilgi ve alt metin org’unuzun tüm tekliflerine uygulanır; tek bir teklifte geçici olarak değiştirebilirsiniz. Logo HTTPS bağlantısıyla tanımlanır.
Evet. Listede müşteri, fiyat özeti ve kapanış sonucu yan yana durur; açık teklifleri tek bakışta okuyabilirsiniz.
Kısa bir neden seçmenizi ister (fiyat, kapsam, rakip, zamanlama, yanıt yok…). İsterseniz bir satır not da ekleyebilirsiniz. Böylece kayıplar sonradan okunabilir kalır.
Evet — ama yalnızca kendi organizasyonunuz için. Standart set (adet, m²…) hazır gelir; özel birim ekleyebilirsiniz. Kullanılmayanları silmek yerine pasifleştirin; katalogda hâlâ referansı olan birimler silinmez.
Portalda “Revizyon iste” — müşteri nedenini ve nelerin değişmesi gerektiğini yazmak zorunda; size bildirim düşer. Siz “Revizyon oluştur” ile yeni taslak açarsınız; otomatik klon yok.
Evet — teklif müşteriye gönderildikten sonra. “Kanıt ekle” ile HTTPS bağlantısı; ardından isteğe bağlı “Offline imzalandı”. Taslakta kanıt paneli yoktur. Doğrudan dosya yükleme henüz yok.
Henüz yok. Kurumsal planda yol haritası olarak geçer; MVP’de evre Sign ve org yetkileri vardır.
Hayır. İmza / kabul vardır; “kabul et + öde” henüz yok.
Alpha döneminde erişim davetiye ile. Plan ve deneme koşulları davet sürecinde netleşir.
Link size özel gönderilmiştir. Şirketiniz istediyse e-posta doğrulaması da isteyebilir.
Hayır. Adınızı yazıp kutucuğa imzanızı çizmeniz yeterli.
Teklif onaylanmış sayılır. Gönderen firma bilgilendirilir; gerekirse belgeyi indirebilirsiniz.
Hemen teklifi gönderen firma ile iletişime geçin. Platform üzerinden geri alma her zaman mümkün olmayabilir.
Portalda “Revizyon iste”ye tıklayın; nedeninizi ve nelerin değişmesi gerektiğini yazın (zorunlu). Gönderen firma bilgilendirilir; güncellenmiş teklif ayrıca paylaşılır.