Daha fazla soru için SSS veya imza ve onay sayfalarına bakın.
1. Teklif oluşturun
- Dashboard → Teklifler → Yeni teklif veya şablondan başlayın.
- Blok ekleyin: metin, fiyat tablosu, imza alanı. Dinamik alanlar için “Alan ekle”yi kullanın.
- Ürün kataloğundan satır ekleyebilir, CRM’deki anlaşmadan teklif açabilirsiniz.
- Logo ve antet org Marka ayarından gelir; bu teklifte gerekirse Marka sekmesinden override edin.
2. İç onaydan geçirin
- Hazır olunca “İncelemeye gönder” deyin.
- Yöneticiniz veya politikanıza göre finans onayı gerekebilir.
- Onaylanmadan müşteriye gönderemezsiniz.
3. Müşteriye gönderin
- Alıcı e-posta ve adını girin. Her kişiye özel link oluşur.
- İsterseniz portalı OTP ile koruyun, indirmeyi kısıtlayın.
- Gönderim sonrası görüntüleme ve süre analitiği açılır.
4. Onay ve kapanış
- Müşteri portalda imzalar (evre Sign — e-imza kartı gerekmez).
- İmzalı belgeyi indirebilir, doğrulama linkini paylaşabilirsiniz.
- Sonucu “Kazanıldı” veya “Kaybedildi” olarak işaretleyin; nedenini seçin (fiyat, rakip, zamanlama…). CRM anlaşması da güncellenir.
- Islak / noter kanıtı yalnızca gönderim sonrası: “Kanıt ekle” (HTTPS link) → isteğe bağlı “Offline imzalandı”.
Sık kullanılan yerler
- Şablonlar — tekrar eden teklif yapısı
- Kütüphane — hazır metin blokları
- Katalog — ürün, fiyat ve ölçü birimleri
- CRM — kişi, şirket, anlaşma
- Organizasyon → Marka — logo, antet, alt bilgi (tüm tekliflere yansır)
- Organizasyon → Birimler — m², adet veya sizin özel birimleriniz
- Organizasyon → Entegrasyonlar — API ve webhook