evre
Kağıt işini kimseyi yormadan bitirin
Teklif, sözleşme ve gizli belgeleri hazırlayın; içeride onaylatın; karşı tarafa kişiye özel bir bağlantıyla gönderin. Yazıcı, kargo ve e-imza kartı gerekmez. Belgeleriniz Türkiye ve AB'de kalır.
Dört adımda tekliften imzaya
- 1
Hazırla
Şablondan başlayın ya da sıfırdan yazın. Metin, fiyat tablosu ve imza alanı aynı belgede.
- 2
Onaylat
Tutar eşiği aşarsa yönetici veya finans onayına düşer. Onay çıkmadan belge dışarı gitmez.
- 3
Gönder
Her alıcı yalnızca kendi bağlantısını alır. Dilerseniz e-posta kodu isteyin, indirmeyi kapatın.
- 4
İmzalat
Karşı taraf okur, onaylar ve ekrana imzasını atar. Siz kimin ne zaman baktığını görürsünüz.
Dağınık Word ve PDF trafiğine son
Bloklarla teklif düzenleyici
Metin, fiyat, tablo ve imza alanlarını sırayla yerleştirin. Şablonlar ve içerik kütüphanesi hazır; çıktı PDF veya web sayfası.
Şirket içi onay
Hazırla → incele → onayla → gönder. Yüksek tutarda ikinci onaycı kendiliğinden devreye girer; kimin onayladığı kayıtta kalır.
Karşı tarafa özel sayfa
Kişiye özel bağlantı, filigran ve e-posta kodu. İndirmeyi kapatabilirsiniz; telefonda da rahat okunur, uygulama indirmek gerekmez.
evre Sign + karşılıklı onay
Karşı taraf adını yazar, kutuya imzasını çizer. Nitelikli e-imza kartı gerekmez. NDA gibi işlerde önce müşteri, sonra sizin yetkiliniz imzalar.
Açıldı mı, nereye bakıldı?
Belge ne zaman açıldı, hangi bölümde durdu, bağlantı başka cihazda mı açıldı. Belge bazında takip ve ekip raporları.
Revizyonlar karışmaz
Gönderilmiş tekliften tek tıkla yeni sürüm açın; eski fiyatlar ve sürümler birbirine girmeden saklanır. Müşteri portalda “revizyon iste” demişse bildirim size düşer.
İster ekranda, ister ıslak imza
Gönderim sonrası imzalı belgeyi (bağlantı veya dosya) ekleyip “offline imzalandı” deyin. Kazanıldı otomatik olmaz — siz işaretlersiniz.
Katalog, birimler, antet
Ürün satırları, ölçü birimleri ve şirket logosu / alt bilgi org genelinde. Marka bir kez; teklif ve PDF tutarlı çıkar.
Hafif CRM
Kişi, şirket ve anlaşma kayıtları teklifle yan yana. Tam CRM değil; teklif döngüsünü besler.
Kazanıldı / kaybedildi
Sonucu işaretleyin; kayıpta fiyat, rakip, zamanlama gibi kısa neden seçin. Sonradan okunabilir bırakın.
KVKK ve işlem izi
Onay kayıtları, silme talebi, org işlem izi. Portalda aydınlatma; kim ne zaman ne yaptı kalır.
Güvenli belge paylaşımı
PDF, Word (DOC/DOCX) ve PowerPoint (PPT/PPTX) dosyalarını tek linkle gönderin. İndirme kapalı, kişiye özel filigran ve tek kullanımlık e-posta kodu; karşı taraf yalnızca sistem üzerinden görüntüler.
Kim kullanır?
Kimin işine yaradığını abartmadan anlatalım.
Satış temsilcisi
- Ne zaman?
- Yeni fırsat, teklifi güncelleme, müşteriye göndermeden önce
- Niçin?
- Şablondan hızlı teklif; onay sırasını atlamadan, tutarlı belge
Satış müdürü
- Ne zaman?
- Yüksek tutar, indirim, dönem sonu gözden geçirme
- Niçin?
- Tutara göre onay, kim onayladı kaydı, ekip görünürlüğü
Finans / Operasyon
- Ne zaman?
- Fiyat kontrolü, arşiv, indirme kuralları
- Niçin?
- Onay zinciri, imzalı kopya, kim neyi indirebildiği
Müşteri / Alıcı
- Ne zaman?
- Teklifi okuma ve karar
- Niçin?
- Tek link, telefonda da rahat; ekstra uygulama indirmeye gerek yok
Neye odaklanıyoruz?
evre; teklif hazırlama, şirket içi onay ve müşteri onayı süreçlerini mükemmelleştirir. Hantal bir muhasebe yazılımı ya da karmaşık genel CRM değiliz.
Yapar
- ✓ Teklif ve hizmet önerisi hazırlama, şablon, gönderim
- ✓ Şirket içi onay (tek veya tutara göre iki adım)
- ✓ Gönderilmiş tekliften yeni revizyon taslağı (blok + marka kopyası, sürüm geçmişi)
- ✓ Müşterinin portalda “revizyon iste” demesi (satıcıya bildirim; otomatik klon yok)
- ✓ Gönderim sonrası ıslak/noter kanıtı (bağlantı veya dosya) + offline onaylandı
- ✓ Müşteriye güvenli, kişiye özel link
- ✓ Güvenli belge paylaşımı (PDF / Word / PowerPoint — indirme kapalı, filigran)
- ✓ Ekranda elektronik onay + kim / ne zaman kaydı
- ✓ Görüntüleme, ilgi ve paylaşım uyarıları
- ✓ KVKK onayları, silme talebi, org işlem izi
- ✓ Ürün kataloğu, ölçü birimleri, şirket anteti (logo / alt bilgi)
- ✓ Hafif CRM: kişi, şirket, anlaşma
- ✓ Kazanıldı / kaybedildi + kısa neden (fiyat, rakip, zamanlama…)
Yapmaz
- — Kurumsal SSO / SAML (şu an kapalı; yol haritasında — Kurumsal plan)
- — Nitelikli e-imza / e-İmza kartı (şu an yok; yol haritasında)
- — Teklif üzerinden ödeme / tahsilat
- — Tam CRM veya dış CRM senkronu (hafif CRM var; senkron yol haritasında)
- — Fatura, muhasebe — mevcut sisteminizin yerine geçmeyiz
- — Karmaşık sözleşme yönetimi (CLM) — odağımız hızlı ticari teklif ve onay
- — Ayrı mobil uygulama yok — her şey mobil tarayıcıda responsive çalışır
- — Digital sales room (chat, ortak aksiyon planı) — şu an odağımızda değil
- — Kamu ihale veya noter seviyesinde hukuki garanti
Güvenlik ve uyumluluk
- Organizasyonunuza özel, diğer firmalardan ayrı veriler
- KVKK onayları, silme talebi, kayıt dışa aktarma iskeleti
- Müşteri sayfası: filigran, isteğe bağlı e-posta kodu, indirme kısıtı
- İşlem izi: zaman damgası, imza kaydı, IP özeti