evre
Tekliften imzaya — tek yerde
Teklif ve sözleşme gönderen herkes için: teklif hazırlama, şirket içi onay, güvenli gönderim ve müşteri onayı. Sahadan öğrendik; KVKK varsayılan. Excel + e-posta zincirinin yerini alır.
Dört adımda tekliften kapanışa
- 1
Hazırla
Şablondan veya sıfırdan başlayın. Metin, fiyat tablosu, ürün satırları ve imza alanını bir araya getirin.
- 2
Onaylat
Tutara göre yönetici veya finans onayına düşürür. Onaylanmadan müşteriye gitmez.
- 3
Gönder
Her alıcıya yalnızca kendisine ait link gider. İsterseniz e-posta doğrulaması ve indirme kısıtı ekleyin.
- 4
Kapat
Müşteri teklifi okur, onaylar, ekranda imzasını atar. Siz de kim ne kadar baktı, sonuç ne oldu görürsünüz.
Dağınık Word ve PDF’e son
Bloklarla teklif düzenleyici
Metin, fiyat, tablo, imza gibi parçaları sırayla yerleştirin. Şablonlar, içerik kütüphanesi ve PDF / HTML çıktı yanınızda.
Şirket içi onay
Hazır → inceleme → onay → gönderim. Yüksek tutarlarda ikinci onaycı otomatik devreye girer; kim ne zaman onayladı kalır.
Müşteriye özel sayfa
Kişiye özel link, filigran, isteğe bağlı e-posta kodu. İndirmeyi kısıtlayın; telefonda da rahat okunsun.
evre Sign + karşılıklı imza
Müşteri adını yazar, kutuya çizer — e-imza kartı yok. NDA tipi işlerde karşılıklı imza: önce müşteri, sonra org yetkilisi.
Görüldü mü, paylaşıldı mı?
Ne zaman açıldı, hangi bölüme bakıldı, link başka cihazda mı açıldı. Teklif bazlı takip ve ekip funnel raporları.
Revizyonlar karışmaz
Gönderilmiş tekliften tek tıkla yeni sürüm açın; eski fiyatlar ve sürümler birbirine girmeden saklanır. Müşteri portalda “revizyon iste” demişse bildirim size düşer.
İster ekranda, ister ıslak imza
Gönderim sonrası imzalı belgeyi (bağlantı veya dosya) ekleyip “offline imzalandı” deyin. Kazanıldı otomatik olmaz — siz kapatırsınız.
Katalog, birimler, antet
Ürün satırları, ölçü birimleri ve şirket logosu / alt bilgi org genelinde. Marka bir kez; teklif ve PDF tutarlı çıkar.
Hafif CRM
Kişi, şirket ve anlaşma kayıtları teklifle yan yana. Tam HubSpot yerine geçmez; teklif döngüsünü besler.
Kazanıldı / kaybedildi
Kapanışı işaretleyin; kayıpta fiyat, rakip, zamanlama gibi kısa neden seçin. Sonradan okunabilir bırakın.
KVKK ve işlem izi
Onay kayıtları, silme talebi, org işlem izi. Portalda aydınlatma; kim ne zaman ne yaptı kalır.
Kim kullanır?
Doğru beklentiyle değerlendirmeniz için kısa çerçeve.
Satış temsilcisi
- Ne zaman?
- Yeni fırsat, teklifi güncelleme, müşteriye göndermeden önce
- Niçin?
- Şablondan hızlı teklif; onay sırasını atlamadan, tutarlı belge
Satış müdürü
- Ne zaman?
- Yüksek tutar, indirim, dönem sonu gözden geçirme
- Niçin?
- Tutara göre onay, kim onayladı kaydı, ekip görünürlüğü
Finans / Operasyon
- Ne zaman?
- Fiyat kontrolü, arşiv, indirme kuralları
- Niçin?
- Onay zinciri, imzalı kopya, kim neyi indirebildiği
Müşteri / Alıcı
- Ne zaman?
- Teklifi okuma ve karar
- Niçin?
- Tek link, telefonda da rahat; ekstra uygulama indirmeye gerek yok
Neye odaklanıyoruz?
evre; teklif hazırlama, onay ve imza süreçlerini mükemmelleştirir. Hantal bir muhasebe yazılımı ya da karmaşık genel CRM değiliz.
Yapar
- ✓ Teklif ve hizmet önerisi hazırlama, şablon, gönderim
- ✓ Şirket içi onay (tek veya tutara göre iki adım)
- ✓ Gönderilmiş tekliften yeni revizyon taslağı (blok + marka kopyası, sürüm geçmişi)
- ✓ Müşterinin portalda “revizyon iste” demesi (satıcıya bildirim; otomatik klon yok)
- ✓ Gönderim sonrası ıslak/noter kanıtı (bağlantı veya dosya) + offline imzalandı
- ✓ Müşteriye güvenli, kişiye özel link
- ✓ Ekranda elektronik onay + kim / ne zaman kaydı
- ✓ Görüntüleme, ilgi ve paylaşım uyarıları
- ✓ KVKK onayları, silme talebi, org işlem izi
- ✓ Ürün kataloğu, ölçü birimleri, şirket anteti (logo / alt bilgi)
- ✓ Hafif CRM: kişi, şirket, anlaşma
- ✓ Kazanıldı / kaybedildi + kısa neden (fiyat, rakip, zamanlama…)
Yapmaz
- — Nitelikli e-imza kartı (şu an değil; yol haritasında)
- — SSO / kurumsal giriş (şu an değil; yol haritasında)
- — Teklif üzerinden ödeme / tahsilat
- — Tam CRM ve native HubSpot/Salesforce sync (hafif CRM var; sync yol haritasında)
- — Fatura, muhasebe — mevcut sisteminizin yerine geçmeyiz
- — Karmaşık sözleşme yönetimi (CLM) — odağımız hızlı ticari teklif ve imza
- — Ayrı mobil uygulama yok — her şey mobil tarayıcıda responsive çalışır
- — Digital sales room (chat, ortak aksiyon planı) — şu an odağımızda değil
- — Kamu ihale veya noter seviyesinde hukuki garanti
Güvenlik ve uyumluluk
- Organizasyonunuza özel, diğer firmalardan ayrı veriler
- KVKK onayları, silme talebi, kayıt dışa aktarma iskeleti
- Müşteri sayfası: filigran, isteğe bağlı e-posta kodu, indirme kısıtı
- İşlem izi: zaman damgası, imza kaydı, IP özeti